Onboarding scheitert selten an Können, meistens an Vergessen. Die Vorlage macht jeden Schritt sichtbar, bis er erledigt ist.
Die Vorlage
Kunde: [Firma] Ansprechpartner: [Name, E-Mail] Start: [Datum] Verantwortlich bei uns: [Name] Tag 0: Willkommensmail - Dank, Ansprechpartner, was in den nächsten 7 Tagen passiert · [Name] · [Datum] Tag 1: Zugänge und Unterlagen - Was wir vom Kunden brauchen (Liste) · [Name] · [Datum] - Was der Kunde von uns bekommt (Zugänge, Verträge) · [Name] · [Datum] Tag 2: Kick-off - 30 Minuten: Ziele, Zeitplan, Kommunikationsweg · [Name] · [Datum] Tag 3 bis 5: Erste Lieferung - Ein sichtbares Ergebnis, klein und fertig · [Name] · [Datum] Tag 7: Check-in - Kurze Mail: was lief, was fehlt, nächste Schritte · [Name] · [Datum] Offen - [Was noch geklärt werden muss]
Als Textdatei herunterladen. Text markieren, kopieren, anpassen.
Oder verbinden Sie Ihr Postfach, und Random Assistant entwirft Ihre Fassung aus der echten Anfrage.
Häufige Fragen
Warum eine erste Lieferung in Woche eins?
Ein sichtbares Ergebnis beantwortet die Frage, ob die Entscheidung richtig war. Klein und fertig schlägt groß und halb fertig.
Was steht in der Willkommensmail?
Dank, wer der Ansprechpartner ist, was in den nächsten sieben Tagen passiert. Fünf Sätze.
Wie hilft Random Assistant beim Onboarding?
Er entwirft die Willkommensmail und den Check-in aus Ihrem Verlauf mit dem Kunden und erinnert Sie an das, was still wird.
Legt der Assistent den Kunden im CRM an?
Er schlägt es vor, aus der E-Mail. Angelegt wird nach Ihrer Freigabe, nativ oder in HubSpot, Pipedrive, Attio.
Kann ich die Schritte ändern?
Ja. Reiner Text, Ihre Reihenfolge.
Was, wenn der Kunde Unterlagen nicht liefert?
Der Schritt bleibt offen, der Assistent entwirft die Erinnerung. Gesendet wird sie von Ihnen.